Investimento em ativos florestais: saiba como funciona

O investimento em ativos florestais tem se mostrado uma excelente alternativa para pequenos e grandes investidores multiplicarem seu capital.

Na prática, existem várias alternativas de ativos florestais disponíveis no mercado, inclusive para pessoas que possuem área rural e desejam realizar a plantação das espécies.

Quer entender mais sobre o assunto?

Acompanhe a seguir!

O que é investimento em ativos florestais?

O investimento em ativos florestais é uma alternativa de investimento voltada para áreas de reflorestamento para fins comerciais. Essa prática tem sido vista como uma oportunidade para empresas multiplicarem seus lucros.

Vale destacar que, uma vez vendidos, os ativos florestais podem gerar lucros e consequentemente aumentar os investimentos nas operações das empresas. Logo, essa prática tem se mostrado uma ótima opção para diversificação do portfólio das instituições.

Quando começou o investimento em ativos florestais?

Em síntese, o conceito de ativos florestais surgiu na segunda metade da década de 1980 nos Estados Unidos. Nessa época, grandes empresas investiam na compra de extensas áreas florestais para complementar a demanda de madeira das suas unidades industriais. Com isso, os volumes excedentes eram vendidos para o mercado.

Dessa forma, as empresas constataram que investir em vender os ativos florestais era uma forma de gerar caixa e elevar os investimentos em suas operações.

Brasil

No Brasil, os primeiros investimentos em ativos florestais aconteceram apenas no final da década de 1990. A partir de então, essa modalidade de investimento cresceu rapidamente e tem chamado a atenção de muitos investidores.

Esse crescimento pode ser justificado pelas vantagens comparativas do país, ou seja, pelo fato do solo e o clima serem melhores em relação às outras regiões produtoras no mundo.

Como investir nessa modalidade de ativos?

Na prática, existem algumas alternativas de ativos florestais disponíveis no mercado, inclusive para pessoas que possuem área rural e desejam realizar a plantação das espécies.

Nesse sentido, para investidores que optarem por realizar o próprio plantio, será necessário providenciar a certificação da terra para comprovar que o solo está apto para realizar o processo.

Nesse caso, o cultivo do mogno africano é uma opção muito valorizada no mercado, devido ao investimento de baixo risco e os retornos satisfatórios. Além disso, essa madeira possui valor maior por metro cúbico e, por isso, é mais apreciada no Brasil e no mundo, se comparada às demais alternativas disponíveis.

Ademais, para a floresta, o mogno africano não oferece grandes riscos, e possui como ameaça apenas formigas e a matocompetição, que podem ser controladas com uma boa manutenção da área.

Fundos de investimentos

Outra forma de investir em ativos florestais é por meio de fundos de investimentos voltados para essa modalidade. Algumas opções são:

• Florestas naturais e seminaturais com o manejo voltado para a produção de madeira;
• Florestas plantadas, principalmente para a produção de madeira;
• Produtos não madeireiros;
• Conservação da biodiversidade.

Vale ressaltar que operadores do mercado tradicional como o BTG Pactual, Copa Investimentos e a Claritas possuem fundos voltados para essa modalidade de investimento.

Já os fundos de investimento representam mais de 80% do valor aplicado em ativos florestais, sendo assim, os grandes players desse mercado, que ainda está em crescimento.

Crowdfunding florestal

O crowdfunding florestal também é uma opção para investir em ativos florestais. Também conhecido como financiamento coletivo, essa modalidade possibilita a captação de recursos e permite que o montante seja captado diretamente com o investidor. Sendo assim, até quem não possui experiência com investimento é capaz de ter acesso aos ativos florestais.

Neste modelo de investimento, o investidor adquire os títulos e aplica os valores no plantio de florestas. Assim, quando as árvores chegam no ponto de corte, toda a madeira recolhida é vendida, e quem investiu nos ativos recebe uma participação dos lucros.

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Como atingir o retorno econômico esperado?

A princípio, para atingir o retorno econômico esperado em ativos florestais será necessário considerar alguns critérios fundamentais como:

• Conhecimento do mercado de capitais;
• Conhecimento técnico sobre silvicultura;
• Entendimento sobre a dinâmica de produtos florestais;
• Capacidade de investimento em larga escala e visão a longo prazo.

Ademais, a lucratividade esperada depende de um manejo adequado da floresta bem como do monitoramento e acompanhamento periódico das atividades desenvolvidas. Afinal, o investidor precisa analisar o crescimento da floresta e os ganhos de rentabilidade do ativo.

Riscos

O investimento em ativos florestais está sujeito a certos riscos característicos da atividade florestal. Entre eles, podemos citar riscos biológicos e ambientais como: incêndios, vendavais e ataque de pragas e insetos.

No entanto, esses riscos podem ser evitados por meio de práticas específicas como a silvicultura e medidas de proteção adequada. Alguns investidores também priorizam a contratação de seguros florestais a fim de proteger o capital desses incidentes.

Quais são as vantagens de investir em ativos florestais?

De modo geral, os ativos florestais podem oferecer diversos benefícios para o investidor. Sendo que, uma das suas grandes vantagens é que eles não estão vinculados apenas às indústrias, ou seja, podem se tornar investimentos institucionais e de pessoas físicas.

Conheça a seguir suas principais vantagens:

Proteção natural contra inflação

Por possuir uma baixa volatilidade e uma fraca correlação com a maioria dos investimentos tradicionais, o investimento em ativos florestais se apresenta como uma ótima alternativa para a diversificação de portfólio, reduzindo o risco global da carteira.

Além disso, esse tipo de investimento também proporciona uma proteção natural contra a inflação, em função da sua alta correlação com esse indicador.

Mais segurança para o investidor

O investimento em ativos florestais representa uma maior segurança ao investidor, especialmente, em relação às oscilações do mercado de commodities.

Entretanto, nos casos em que setor de produtos florestais apresenta variações desfavoráveis para a venda de madeira, uma das soluções é adiar a colheita do material para evitar perdas e prejuízos.

Assim, o investidor espera uma melhora no mercado enquanto as árvores continuam crescendo e valorizando. No Brasil, a procura por madeira de eucalipto, para uso industrial, cresceu, em média, 5% ao ano, na última década.

Preservação de capital

O investimento em ativos florestais funciona como uma ferramenta de preservação de capital. Isso porque independente das condições do mercado, o valor investido nesses ativos é preservado ao longo do tempo.

Nesse sentido, o investimento em ativos florestais pode ser uma excelente alternativa para grandes e pequenos investidores e produtores, visto que os resultados se assemelham aos investimentos tradicionais de baixo risco.

Enfim, conseguiu entender o que é investimento em ativos florestais? Aproveite e leia nosso artigo sobre compensação ambiental.